As perspectivas distintas para a trajetória de diversos tipos de commodities metálicas têm ocasionado um ajuste de posições entre os gestores de ações. Diante de alguns problemas no mercado imobiliário chinês e incertezas no que diz respeito à demanda por minério de ferro, as ações da Vale, antes preferidas pelos participantes do mercado, cederam ainda mais espaço para siderúrgicas, alumínio e mineradoras que podem se beneficiar da transição energética.
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Nos últimos 12 meses, os preços das ações da Vale e das principais siderúrgicas brasileiras andaram de mãos dadas. Nesse período, o Vale ON começou começou em R$ 62, passou para R$ 118 e caiu para R$ 71; Gerdau PN começou a R$ 23, passou para R$ 37 e caiu para R$ 27; PNA da Usiminas valia R$ 11, chegou a R$ 23 e caiu para R$ 13; e CSN ON começou a partir de R$ 20, chegou a R$ 51 e agora está a R $ 22.
Apesar disso, na visão dos gestores entrevistados pelo jornal Valor, a dinâmica desses valores pode ser alterada. Por conta do crescimento econômico mais fraco da China, com o governo tentando diminuir as emissões e o avanço das imobiliárias, existe muito menos visibilidade em relação à demanda por minério de ferro, enquanto outros metais como aço e alumínio deveriam ter um destino mais garantido.
Analista da OHMResearch, Gilberto Cardoso afirmou que o mercado chinês esfriou devido a alguns fatores. Maior comprador de minério de ferro do mundo, o país tem como meta não aumentar a produção de aço em relação ao ano anterior, o que demonstra estagnação das emissões. Além disso, ainda existe uma crise de energia no país.
Com a queda do minério de ferro, o mercado observou um vácuo de oferta para outros metais. No intervalo de um ano, por exemplo, a tonelada de alumínio subiu 55,3% na bolsa de Londres e o vergalhão de aço aumentou 41,2%.
Devido à mudança de cenário, diversas administradoras de recursos de terceiros estão adaptando suas carteiras para aumentar sua exposição a empresas com desempenho melhor.
A transição para um mundo menos dependente de combustíveis fósseis deve impulsionar a demanda por commodities que fazem parte dos componentes tecnológicos usados para transmitir, armazenar e produzir energia limpa.
Fonte: Inda
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